客户管理系统- 基础资料

5 基础资料

基础资料设置的作用?

很多常见的参数配置,需要在基础设置资料中配置完善,基础资料就是给相关的业务逻辑操作提供基础数据支持。

 

超易客户管理系统基础资料设置主要内容如下

 

数据字典设置

设置客户管理系统各种单据的下拉资料。

 

商品资料设置:

设置单据中涉及商品资料。

 

供应商资料设置:

采购管理模块中,需要调用供应商信息,需要在这里进行设置。

 

客户资料设置

销售管理模块中,需要调用客户信息,必须先在这里进行完善设置。

 

仓库资料设置:

各种出入库操作中,都需要选择进出仓资料,所以必须在这里进行完善仓库设置。

 

 

1 客户选项设置

超易客户管理系统部分的选项设置,俗称 【数据字典】设置主要设置各种自动下拉数据参数。

 

 

常规设置

主要是针对客户单据中的一些下拉字段,进行数据字典设置,例如开户行类别,使用部门,人员配置等,人事资料中的民族,所学专业等等。

 

 

 

 

现金银行

主要是对收付款类型,税率,结算方式,公司的银行账号等参数进行设置。

 

2 客户分组设置

客户分组设置的意义?

可以利用分组方便导航很方便定位哪个客户属于哪个分组?

客户数量多的时候,利用分组也可以对客户信息进行更好地管理。

客户分组如何划分?

客户分组划分方式由用户自己决定,一般建议可以按照地区划分,如下图所示。

 

 

如何增加同级分组

选中一个分组,点【同级】是增加跟该分组级分组

 

如何增加下级分组或者说子分组

 

点【下级】是增加该分组的下级分组增加的时候,只需要录入名称类型一栏

 

客户分组如何排序,按照我自己的要求排序

 

上移】或【下移】是把分组向上或向下移动;

 

如何删除客户分组?

找到对应的分组,点【删除】是删除该定分组。

 

如果不小心删除了所有分组】,怎么办?

可以点【增加根点】来所有分组正常情况下,【增加根点】不需要操作。

 

如何设置分组查看权限?

 

 

 

般来说,公司会让不同的业员管理不同客户,时候就需要用到分组的查看权限设置了。

先选定分,点【查看权限】,可以给不同的业务员设置查看管理不同分组。

操作方法:首要注意选要授权查看的业务员,然后再把分配给这个业务员组管理分组打钩,然后点【保存】。

 

 

 

4 供应商管理

如何设置供应商设置:

具体分组设置办法:可以参考客户分组设置看法,这里不再重复了。供应商分组设置好了,才能够再录入供应商资料如下图所示

 

 

 

 

 

设置供应商资料:

设置好供商分组,就开始添加各供应商信息。例如采购供应商,工程分包商及其他供应商信息等。

 

如何增加供应商资料?

导航栏-【基础资料】-供应商管理】点增加】后,直接输入关的各项信息,然后点【确定】即

如何删除供应商?

找到对应的供应【删除】图表按钮,可以删除选的供应商信息。

 

 

如何个供应商设置供应产品,或者供应商品资料

找到对应供应商选择【编辑】图标按钮,进入供应商资料,然后点击查找,选择相对应的商品资料,然后插入进去,即可批量设置供应商的供货资料。

 

 

 

5 仓库资料

 

仓库设置

主要客户系统设置各个仓库的相关信息

 

 

上图,可以把公司所有的仓库都列来,方便出入库的时候用仓库信息,也方便统计各个表的数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 商品资料

商品分组设置

所示点击导航栏-【商品分组设置-设置好商品分组。具体分组如何增加修改删除,可以参考客户分组,或者供应商中的分组设置。

 

 

商品资料维护:

 

 

主要参数说明:

成本价主要供销售出库单,领用出库单套用这个成本价。

售价主要供销售出库单,出库的时候售价套用这个价格。

编码一般是可以采取自动生成,可以不同商品分组设置不同的起始编码开头。

条形码:可以自动生成,也可以后面再统一设置

注意判断是否为一个商品的要素编码,名称,型号规格单位。在库存汇总统计中,严格以这参数为重要依据。