2 客户分组设置

客户分组设置的意义？

可以利用分组方便导航，很方便定位哪个客户属于哪个分组？

客户数量众多的时候，利用分组也可以对客户信息进行更好地管理。

客户分组如何划分？

客户分组划分方式由用户自己决定，一般建议可以按照地区划分，如下图所示。

如何增加同级分组？

如上图，先选中一个分组，点【同级】是增加跟该分组同级分组；

如何增加下级分组或者说子分组？

点【下级】是增加该分组的下级分组，增加的时候，只需要录入【名称类型】一栏；

客户分组如何排序，按照我自己的要求排序？

点【上移】或【下移】是把分组向上或向下移动；

如何删除客户分组？

找到对应的分组，点【删除】是删除该选定分组。

如果不小心删除了【所有分组】，怎么办？

可以点【增加根点】来修复所有分组。但是正常情况下，【增加根点】不需要操作。

如何设置分组查看权限？

一般来说，公司会让不同的业务员管理不同客户，这时候就需要用到分组的查看权限设置了。

先选定分组，点【查看权限】，可以给不同的业务员设置查看管理不同的分组。

操作方法：首要注意选中要授权查看的业务员，然后再把分配给这个业务员组管理的分组打钩，然后点【保存】。