本章节主要介绍超易客户管理系统的一个快速操作流程,参考这个快速操作流程,大家可以尽快熟悉软件。
系统初始化:
在【系统设置】-【系统初始化】里面,把我们原有的示例数据清空。
用户设置:
在【系统设置】-【用户设置】里面把软件操作员添加进来。注意:admin用户不能删除,必须保留。
权限设置:
在【系统设置】-【角度权限设置】里,我们可以设置好权限组,例如仓库管理类权限,采购管理类权限,财务管理类权限,只需要给相关用户指定好相应的权限组即可。 说明:一个权限组可以对应多个用户,这样就不用重复设置,授权更方便。
基础设置:
在【基础资料】中,设置各种数据字典参数,供应商分组,供应商资料,客户分组,客户资料,商品资料分组和商品资料。
功能操作:
主要参考以上基本设置参考下文相应的操作介绍。把以上资料都设置好以后,就可以开始录入(或导入)各个单据等日常操作了,软件支持快速导入现有Excel客户资料台账。
客户管理操作:
根据公司自己的业务需求,业务员做客户跟进,投诉反馈,售后服务等工作。仓库管理领用出库等操作,有销售的可以做销售出库。