8 基础资料

基础资料设置的作用？

很多常见的参数配置，需要在基础设置资料中配置完善，基础资料就是给相关的业务逻辑操作提供基础数据支持。

超易设备巡检管理系统基础资料设置，主要内容如下：

数据字典设置：

设置设备巡检管理系统各种单据的下拉资料。

商品资料设置：

设置单据中涉及到的商品资料。

供应商资料设置：

采购管理模块中，需要调用的供应商信息，需要在这里进行设置。

客户资料设置：

销售管理模块中，需要调用的客户信息，必须先在这里进行完善设置。

仓库资料设置：

各种出入库操作中，都需要选择进出仓资料，所以必须在这里进行完善仓库设置。

1 .设备维保管理选项设置

超易设备巡检管理系统部分的选项设置，俗称 【数据字典】设置。主要设置各种自动下拉数据参数。

设备设置参数

针对设备相关的下拉数据设置相应下拉选项。

资产设置参数

资产设置，主要是针对资产设置中的参数。

常规设置：

主要是针对设备维保管理单据中的一些下拉字段，进行数据字典设置，例如开户行类别，使用部门，人员配置等，人事资料中的民族，所学专业等等。

2. 设备分组设置

设备分组设置的意义？

可以利用分组方便导航，很方便定位哪个设备属于哪个分组？

设备数量众多的时候，利用分组也可以对设备信息进行更好地管理。

设备分组如何划分？

设备分组划分方式由用户自己决定，一般建议可以按照地区划分，如下图所示。

如何增加同级分组？

如上图，先选中一个分组，点【同级】是增加跟该分组同级分组；

如何增加下级分组或者说子分组？

点【下级】是增加该分组的下级分组，增加的时候，只需要录入【名称类型】一栏；

设备分组如何排序，按照我自己的要求排序？

点【上移】或【下移】是把分组向上或向下移动；

如何删除设备分组？

找到对应的分组，点【删除】是删除该选定分组。

如果不小心删除了【所有分组】，怎么办？

可以点【增加根点】来修复所有分组。但是正常情况下，【增加根点】不需要操作。

如何设置分组查看权限？

一般来说，公司会让不同的业务员管理不同设备，这时候就需要用到分组的查看权限设置了。

先选定分组，点【查看权限】，可以给不同的业务员设置查看管理不同的分组。

操作方法：首要注意选中要授权查看的业务员，然后再把分配给这个业务员组管理的分组打钩，然后点【保存】。

3.供应商管理

如何设置供应商设置：

具体分组设置办法：可以参考设备分组设置看法，这里就不再重复了。供应商分组设置好了，才能够再录入供应商资料，如下图所示。

设置供应商资料：

设置好供应商分组，就开始添加各类供应商信息。例如采购供应商，工程分包商及其他供应商信息等。

如何增加供应商资料？

导航栏-【基础资料】-【供应商管理】点【增加】后，直接输入供应商相关的各项信息，然后点【确定】即可。

如何删除供应商？

找到对应的供应商，点【删除】图表按钮，则可以删除选定的供应商信息。

如何个供应商设置供应产品，或者供应商品资料？

找到对应的供应商，选择【编辑】图标按钮，进入到供应商资料，然后点击查找，选择相对应的商品资料，然后插入进去，即可批量设置供应商的供货资料。

4.客户资料

设备巡检管理系统中为什么要设置客户资料？

因为设备维保管理的出货单据中，需要选择客户，我们需要记录客户的一些资料，方便在出货单据中进行调用。

设置好客户分组后，就开始添加客户信息。

如何增加客户资料？如何给客户设置期初款项？

点【增加】，把客户的各项资料填写完后，点【确定】，一个客户的信息就录成完成。

如何删除客户资料？

找到对应的客户资料，点击【删除】按钮图标即可。

如何设置客户分组

具体设置办法可以参考设备分组设置办法，比较雷同，不再重复。

5.仓库资料

仓库设置

主要是在设备巡检管理系统设置好各个仓库的相关信息。

如上图，可以把公司所有的仓库都列上来，方便出入库的时候调用仓库信息，也方便统计各个分仓报表的数据。

6.配件资料

配件分组设置：

如下图所示：点击导航栏-【配件分组设置】-设置好商品分组。具体分组如何增加修改删除，可以参考设备分组，或者供应商中的分组设置。

配件资料维护：

主要参数说明：

成本价：主要供销售出库单，领用出库单套用这个成本价。

售价：主要供销售出库单，出库的时候售价套用这个价格。

编码：一般是可以采取自动生成，可以不同商品分组设置不同的起始编码开头。

条形码：可以自动生成，也可以后面再统一设置。

注意：判断是否为一个商品的四个要素：编码，名称，型号规格，单位。在各个库存汇总统计报表中，严格以这四个参数为重要依据。

6.流程设置

流程设置起什么作用？

设备流程设置，主要是针对设备购置，报废等可能用到流程申请的进行流程设置。

如何快速增加一个流程

可以点击克隆图表按钮，在现有的流程上快速增加一个流程。

流程设置主要参数说明：

编码：自动生成不用理会

分组：属于哪个分组，例如属于资产设备流程，或者采购管理流程。

流程名称：可以取名资产几步流程，方便选择流程提交时候的直观选择。

发起流程用户：[所有人] 代表所有人都可以发起流程。

属性内容：

具体的流程步骤

注意写好，每一步的名称，步骤排序，和每个步骤允许审核的人员。

设置好之后，就可以自动按照流程往下一步走。

如何为某个表单设置适配的流程

如图所示，如果我们想把设备报废，应用【资产三步流程】。则选中资产三部流程，然后再点【流程设置】——【增加】。

在流程设置中输入，设备报废的DBID 是 5131，表单名称为设备报废。

这样做设备报废的时候，就可以点选这个资产三步流程了。