2.1 采购管理

重点说明一下：采购管理系统的基本流程模块是:

1.采购计划：各个部门可以根据自己部门的需求制定采购计划提请领导审批，审批流程。

2.采购申请：汇总的采购计划集中在一起，也可以针对单个采购计划，进行采购申请走审批流。

3采购报价：选择三家供应商对比，分别列出三家供应商的价格，然后选中中标的供应商。

4.采购订单：可以从中标的供应商中，选择下采购订单预定，支持引用采购报价单。

5.采购入库：采购订单下完之后，商品采购到位后，可以进行采购收货和验收，采购入库可以引用采购订单。

6.采购退货：对于采购多余的商品或者不合格的商品，进行退货处理，采购退货可以引用采购入库单。

7.采购付款：针对供应商进行付款操作，可以直接查看应付记账。

因为本系统主要是ERP管理系统系统，并非单独的采购管理系统，故简化采购处理。

本系统提供采购管理主要功能模块有：

采购订单：直接针对供应商，下达采购订单，可以查看采购订单的执行到货情况。

采购入库：可以引用采购订单，进行采购收货操作。

采购退货：可以引用采购入库单，进行采购退货操作。

采购付款：主要针对供应商，进行采购付款操作，可直接引用采购收货单进行付款操作。

应付账款：针对供应商记录应付账款，采购入库会产生应付账款。这个跟采购入库不同的是，这个是没有具体采购的商品资料，该功能放到财务管理模块讲解。

注意：超易软件最大的特点就是可以根据每个角色权限组，显示自己功能模块所关注的界面。

如上图，采购部或只需要用到采购管理模块的操作员：可以像这样进行设置。当然这个用户也可以自行DIY设置。

2.1.1采购报价单

采购报价单起什么作用？

采购报价单：主要是采购部门人员，进行货比三家的询价对比，然后选中供应商对比，这里可以走审批流程，也可以不走审批流，根据企业实际需要来选择。

采购订单和采购报价单的关系：

采购订单，可以引用采购报价单，或者由采购报价单，直接生成采购订单。

如何增加采购报价单？

点击-导航栏-采购管理-采购报价单-增加

如图所示：主要参数说明：【采购部门】、【经手人】为必填字段。

填写供应商1,2,3的相关信息。

然后在【选中供应商】小ο中点选中标供应商，选中后，【中标供应商】会自动显示为点选的供应商。

2.1.2采购订单

采购订单功能说明

采购订单其实就是您给供应商发的 “拿货通知”—— 核心作用是跟供应商明确 “我要啥货、要多少”，后续还能拿着订单催供应商发货，方便跟踪进货进度。

不用非得做采购订单才能入库哈：要是您觉得不用专门记录订单（比如小批量临时拿货），直接做采购入库单也能收发货，订单属于 “可选操作”~

那采购订单会影响库存吗？

不会哦！下订单只是 “跟供应商订了货”，货还没实际运到仓库呢，所以这时候库存数量不会有变化；等后面货真的入库了，库存才会跟着增加。

咋新增采购订单？超简单：

点左侧导航栏的【采购管理】→选【采购订单】→点界面上的【增加】，就能新建一张采购订单啦～

采购订单和采购报价单的关系：

采购订单，可以引用采购报价单，或者由采购报价单，直接生成采购订单。

采购订单跟采购入库单的关系：

采购订单可以生产采购入库单，采购入库单也可以引用采购订单的内容。

2.1.3采购入库

采购入库单功能说明

采购入库单，其实就是您从供应商那儿收到货后，在系统里做的 “收货确认记录”—— 这是采购模块里必须做的操作，只要您实际收了货，就得用它来登记。

它的核心作用很关键：

一来，这张单据会自动帮您记下 “欠供应商的钱”（生成应付款项），不用手动记账；

二来，货已经实际进仓库了，系统里对应的货物库存数量会直接增加，和实际仓库的货量保持一致。

采购入库单对库存的影响很直接：

只要您填好这张单并保存，对应的货物库存就会立刻跟着增加 —— 因为这代表货已经真实入仓了。

它和采购订单是 “省事儿的搭档”：

如果您之前给供应商下过采购订单，做入库单时可以直接引用订单里的商品信息（不用再重新填货名、数量）；也能直接从采购订单那里快速生成这张入库单，既省时间又能避免填错信息～

以下是采购入库单录入界面

主要参数说明：

【供应商】，【进货仓】，【采购员】为必填字段。

说明，对方的联系人，联系电话，联系人等字段属于选填字段。

2.1.4采购退货单

采购退货单，简单说就是你从供应商那儿收到货后，遇到 “货不合格、供应商发错货，或者不小心重复下单多收了货” 时，在系统里做的 “退货登记凭证”—— 专门用来处理采购收货后的退货业务，让退货流程有据可查。

它和采购收货单是 “配套搭档”：做退货单时，能直接引用之前的采购收货单信息（比如退的是哪批货、对应哪些商品），不用重新填商品明细，既省时间又能避免填错。

咋做采购退货单？超简单！

点击左侧导航栏【采购退货】→ 点界面上的【增加】，就能新建一张采购退货单啦～

主要参数一看就懂（必填项标重点！）

• 退货仓（必填）：从哪个仓库把要退的货拿出去（比如 “成品仓”“原料仓”）；
• 供应商（必填）：把货退给哪个合作供应商（比如之前送货的 “北京联想”）；
• 采购员：负责跟进这次退货的采购人员名字；
• 退货理由：简单写清楚为啥退货（比如 “商品质量不合格”“发错货”“重复下单”）。

2.1.5采购付款

应付欠款管理

可以点击ERP管理系统首页的【应付欠款】功能。如下图所示，一目了然可以非常查看跟供应商的对账单，查看欠款情况。

采购付款：主要针对供应商进行付款操作。

应付金额中： 期末欠款 = 期初欠款+本期产生欠款-本期付款。

本期产生欠款单据：主要有采购入库单、采购退货单和应付记账单。

本期支付欠款单据：付款单。

付款单增加：

在【应付欠款】-进入【付款单】界面，点击【增加】按钮可新增一个付款单。

包含本单总欠款=除去本单欠款-本单还款金额。

点击确定之后，主界面本期支付欠款，期末应付款即时刷新了。