2.7 基础资料

基础资料设置的作用？

很多常见的参数配置，需要在基础设置资料中配置完善，基础资料就是给相关的业务逻辑操作提供基础数据支持。

超易ERP管理系统基础资料设置，主要内容如下：

数据字典设置：

设置ERP管理系统各种单据的下拉资料。

商品资料设置：

设置单据中涉及到的商品资料。

供应商资料设置：

采购管理模块中，需要调用的供应商信息，需要在这里进行设置。

客户资料设置：

销售管理模块中，需要调用的客户信息，必须先在这里进行完善设置。

仓库资料设置：

各种出入库操作中，都需要选择进出仓资料，所以必须在这里进行完善仓库设置。

2.7.1 进销存选项设置

超易ERP管理系统部分的选项设置，俗称 【数据字典】设置。主要设置各种自动下拉数据参数。

常规设置：

主要是针对进销存单据中的一些下拉字段，进行数据字典设置，例如开户行类别，使用部门，人员配置等，人事资料中的民族，所学专业等等。

现金银行：

主要是对收付款类型，税率，结算方式，公司的银行账号等参数进行设置。

2. 7.2 客户分组设置

客户分组设置的意义？

可以利用分组方便导航，很方便定位哪个客户属于哪个分组？

客户数量众多的时候，利用分组也可以对客户信息进行更好地管理。

客户分组如何划分？

客户分组划分方式由用户自己决定，一般建议可以按照地区划分，如下图所示。

如何增加同级分组？

如上图，先选中一个分组，点【同级】是增加跟该分组同级分组；

如何增加下级分组或者说子分组？

点【下级】是增加该分组的下级分组，增加的时候，只需要录入【名称类型】一栏；

客户分组如何排序，按照我自己的要求排序？

点【上移】或【下移】是把分组向上或向下移动；

如何删除客户分组？

找到对应的分组，点【删除】是删除该选定分组。

如果不小心删除了【所有分组】，怎么办？

可以点【增加根点】来修复所有分组。但是正常情况下，【增加根点】不需要操作。

如何设置分组查看权限？

一般来说，公司会让不同的业务员管理不同客户，这时候就需要用到分组的查看权限设置了。

先选定分组，点【查看权限】，可以给不同的业务员设置查看管理不同的分组。

操作方法：首要注意选中要授权查看的业务员，然后再把分配给这个业务员组管理的分组打钩，然后点【保存】。

2. 7.3 客户资料

ERP管理系统中为什么要设置客户资料？

因为进销存的出货单据中，需要选择客户，我们需要记录客户的一些资料，方便在出货单据中进行调用。

设置好客户分组后，就开始添加客户信息。

如何增加客户资料？如何给客户设置期初款项？

点【增加】，把客户的各项资料填写完后，点【确定】，一个客户的信息就录成完成。

如何删除客户资料？

找到对应的客户资料，点击【删除】按钮图标即可。

2. 7.4 供应商管理

如何设置供应商设置：

具体分组设置办法：可以参考客户分组设置看法，这里就不再重复了。供应商分组设置好了，才能够再录入供应商资料，如下图所示。

设置供应商资料：

设置好供应商分组，就开始添加各类供应商信息。例如采购供应商，工程分包商及其他供应商信息等。

如何增加供应商资料？

导航栏-【基础资料】-【供应商管理】点【增加】后，直接输入供应相关的各项信息，然后点【确定】即可。

如何删除供应商？

找到对应的供应商，点【删除】图表按钮，则可以删除选定的供应商信息。

如何个供应商设置供应产品，或者供应商品资料？

找到对应的供应商，选择【编辑】图标按钮，进入到供应商资料，然后点击查找，选择相对应的商品资料，然后插入进去，即可批量设置供应商的供货资料。

2.7.5 数据字典设置

基础资料 - 数据字典管理功能帮助说明

操作导航入口很清晰：在系统左侧【基础资料】模块下，点击【数据字典】选项，就能进入这个系统 “基础信息配置中心” 的操作界面啦。

它的核心作用是给系统各模块统一准备 “标准选项清单”—— 把日常用的基础信息分成四大类集中配置，后续用的时候直接从下拉框选，不用手动打字：既省时间，又能避免 “同一个仓库写‘成品仓’和‘成品仓库’两种叫法”“同一个品牌输‘七匹狼’和‘柒匹狼’” 的混乱，让全系统信息格式完全统一。

数据字典主要分这四大块来管（每块都对应截图里的实际配置哦）：

1. 常规设置：管系统通用的基础分类

比如截图里的【民族】【保管人员】【行业性质】这些 —— 像员工信息里要填 “民族”，企业信息里要选 “行业性质”，都在这儿提前配置好选项（比如 “汉族”“土家族”“制造业”），后续用的时候直接下拉选择，保证全系统这类信息的格式一致。

2. 仓库设置：管企业仓库的基础信息

对应截图里的【成品仓库】【原料仓库】这些 —— 在这里配置仓库的编码（如 001）、名称（成品仓库）、地址（装 101-01-01），后续进销存模块管理货物出入库时，直接选这些配好的仓库，不用每次手动输入仓库信息，统一全系统的仓库管理标准。

3. 现金银行：管企业的资金账户信息

对应截图里的【现金银行】标签下的内容（比如 “金利来” 这类账户）—— 在这里配置企业的银行账户、现金账户等资金账户信息，后续财务模块记录收支时，直接选对应的账户，让资金流动的记录更规范、统一。

4. 商品设置：管商品相关的基础属性

对应截图里的【品牌】（金利来、七匹狼等）、【颜色设置】【型号规格】这些 —— 比如给商品配 “品牌”“单位（个 / 件）”“颜色” 等基础属性，后续录商品资料时直接选这些选项，避免同个商品的品牌、单位写得五花八门，统一商品信息的格式。

操作步骤（以配置仓库为例）：

1. 进入【基础资料】-【数据字典】，左侧导航栏展开【仓库设置】，选中【CkSet | 仓库设置】；
2. 点击 “增加” 按钮，填写仓库的【编码】（如 001）、【名称】（成品仓库）、【地址】（装 101-01-01）；
3. 确认信息后点击 “保存”，这个仓库选项就会出现在后续进销存模块的仓库选择框里啦。

2. 7.6 仓库资料

仓库设置

主要是在进销存系统设置好各个仓库的相关信息。

如上图，可以把公司所有的仓库都列上来，方便出入库的时候调用仓库信息，也方便统计各个分仓报表的数据。

2. 7.7 商品资料

商品分组设置：

如下图所示：点击导航栏-【商品分组设置】-设置好商品分组。具体分组如何增加修改删除，可以参考客户分组，或者供应商中的分组设置。

商品资料维护：

主要参数说明：

成本价：主要供销售出库单，领用出库单套用这个成本价。

售价：主要供销售出库单，出库的时候售价套用这个价格。

编码：一般是可以采取自动生成，可以不同商品分组设置不同的起始编码开头。

条形码：可以自动生成，也可以后面再统一设置。

注意：判断是否为一个商品的四个要素：编码，名称，型号规格，单位。在各个库存汇总统计报表中，严格以这四个参数为重要依据。